- Екатерина ХабидулинаРедакция Forbes
SpaceX подтвердила, что намерена привлечь $75 млрд в ходе крупнейшего в истории IPO. Компания Илона Маска установила фиксированную цену размещения в $135 за бумагу и сообщила о планах разместить более 555 млн акций. Ожидается, что торги акциями SpaceX начнутся на бирже Nasdaq 12 июня
SpaceX Илона Маска (№1 в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes, состояние, по данным Forbes Real-Time Billionaires на 4 июня, — $826 млрд) планирует предложить инвесторам в рамках первичного размещения акций (IPO) около 555,6 млн акций по стоимости $135 за штуку, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление космической компании, поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Таким образом IPO SpaceX привлечет $75 млрд.
Капитализация SpaceX при озвученной цене размещения составит почти $1,77 трлн, подсчитал Bloomberg. При такой рыночной стоимости компания сразу войдет в топ-10 самых дорогостоящих публичных компаний в мире. Также SpaceX обгонит по капитализации другую компанию Маска, производителя электромобилей Tesla. Ее капитализация по итогам закрытия торгов 3 июня составляла $1,59 трлн.
Telegram-канал Forbes.RussiaКанал о бизнесе, финансах, экономике и стиле жизниПодписаться
Решение Маска предложить акции по фиксированной цене до начала приема заявок инвесторов практически неслыханно для крупных IPO в США, в отличие от Европы и Азии, пишет Bloomberg. В основном компании перед началом размещения объявляют ценовой диапазон. Это необычный ход, но нет правил, которые бы запрещали так делать, указывал старший партнер юридической фирмы Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Вэйхэн Чен.
При объеме IPO в $75 млрд SpaceX легко превзойдет выход на биржу нефтяной компании Saudi Aramco, который пока считается крупнейшим в истории. В 2019 году ее IPO привлекло $29,4 млрд. Также размещение SpaceX откроет дорогу для дебютов двух крупнейших компаний в сфере искусственного интеллекта: OpenAI и Anthropic. Ожидается, что оба этих IPO тоже привлекут двузначные суммы в миллиардах долларов. Anthropic уже подала конфиденциальную заявку на IPO в SEC.
Ожидается, что продажа акций SpaceX состоится 11 июня, а биржевые торги ими начнутся на следующий день, 12-го числа. Акции SpaceX будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером SPCX.
Маск по итогам IPO сохранит жесткий контроль над SpaceX, указывает Bloomberg. Сейчас ему принадлежит 93,6% акций класса B и 85% голосов, и после вывода компании на биржу эта доля уменьшится незначительно. Маск может назначать 51% совета директоров и фактически исключает свое увольнение против воли.
SpaceX планирует выделить до 30% объема размещения частным инвесторам. Это значительно больше, чем резервируется обычно. По словам источников Reuters и The Wall Street Journal, Маск хочет заручиться поддержкой лояльных ему инвесторов, чтобы поддержать котировки SpaceX после выхода на биржу.
Ожидается, что поучаствовать в IPO SpaceX смогут и российские инвесторы. Брокеры «Финам», «Риком-Траст» сообщили о планах предоставить им такую возможность, несмотря на санкции США против России. Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин сравнивал размещение SpaceX с размещением Apple в 1980 году и отмечал, что возможность купить акции такой суперкомпании открывается раз в поколение.
Источник: www.forbes.ru
